NOS OFFRES
Des offres solides
positives pour vos clients, vos partenaires. et vous mêmes.
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Les membres du Club accompagnent une clientèle variée (dont près de 40% des encours sont des clients patrimoniaux) sur un large spectre de la Gestion de Patrimoine et de l’Assurance de Personne.
Nos collaborateurs, à l’instar des partenaires du Club Élite Patrimoine Privé (Mandataires, Courtiers, CGP, Groupements) bénéficient d’une gamme solide, sélectionnée auprès de grandes entreprises qui interviennent dans le monde du Courtage comme : MMA, Générali, Abeille (Aviva), Vie Plus, BNP, Société Générale, Nexity, …
Afin d’optimiser au mieux nos solutions épargne en direction de nos clients et ceux de nos partenaires, nous bénéficions tout au long de l’année, des produits structurés dédiés et différentiés en tant que membre du Club, selon le segment patrimonial et le profil client (risque).
Priorité est donnée à la qualité en termes d’indice et de mécanismes de protection.
En 2021, contexte volatile, comme en ce début d’année, c’est plus de 61 Millions d’euros que nous avons arbitrés et/ou collectés au niveau du Groupe CIEC par le biais de ces produits spécifiques proposés par le Club Élite Patrimoine Privé.
Par le biais de nos partenaires, groupements, CGPI, courtiers, mandataires, nous sommes présents principalement sur les régions françaises.
Nous avons le souhait de renforcer notre présence jusqu’à fin 2024, sur l’ensemble du territoire avec un objectif défini depuis son origine à 50 groupements, groupes et indépendants historiques de la Gestion de Patrimoine.
Pour cette année 2023, la volumétrie réalisée par les partenaires du Club sur les produits structurés est en forte accélération, la trajectoire devrait se situer entre 200 à 300 Millions par an à compter de 2024. Les encours à date s’élèvent à plusieurs Milliards d’euros.
La stratégie
Objectif : 50 partenaires d’ici fin 2024
Les épisodes liés à la gestion du COVID nous ont amenés à déployer notre virage stratégique plus rapidement que prévu initialement.
Face au caractère répétitif, peu lisible de la pandémie, aux aménagements du temps de travail, nous avons souhaité accélérer notre développement et avoir d’autres relais de croissance et de rentabilité, complémentairement à celles de nos collaborateurs salariés.
Nous avons initié un long travail de sélection afin de rencontrer des CGP et des courtiers avec lesquels nous pourrions collaborer pour mettre en oeuvre des leviers de co-développement.
Nous avons structuré une démarche en vue de réunir autour de nous des groupements et GIE de CGP, de courtiers et de mandataires.
Nous tenons à conserver un périmètre “à taille humaine” afin d’optimiser l’efficacité de notre accompagnement et conserver le caractère élitiste et qualitatif de nos membres.
Création et négociation avec les banques et les compagnies d’assurances partenaires.
Animation, communication et développement d’un écosystème libre dans ses choix et dans sa trajectoire.
Partage de valeurs, de retours d’expérience et de la rentabilité.
Une relation privilégiée avec CGPC (pour les formations).
Lien avec A6 Sports Academy permettant le recrutement de Sportifs de Haut Niveau formés à la gestion de patrimoine ou autre.
Conserver une taille humaine en maîtrisant le nombre de membres afin de conserver la dimension “Élite” du Club.
Acquisition “Leads” des partenaires, audit réglementation, formations, offres dédiées.
Nos objectifs prioritaires
pour appuyer notre développement sur 3 ans.
Montée en puissance de notre club, le Club Élite Patrimoine Privé, avec pour objectif 10 à 15 nouveaux parenaires par An jusqu’à fin 2023.
Développement et poursuite de la mise en place de partenariats (interprofessionnalité) conformément à notre trajectoire stratégique.
Renforcement des synergies avec le milieu associatif dans lequel nous intervenons bénévolement.
Soutien et intégration régulière des thématiques environnementales dans nos offres et nos encours.
Poursuite des actions engagées avec le milieu sportif et l’univers de la gestion de patrimoine : formations CGPC, instances du sport, insertion professionnelle, …
Objectif pour 2023
nouveaux partenaires
Perspective 2023/2024
affiliés, soit 1000 conseillers en Gestion de Patrimoine
Objectif à fin 2024
Millions d’euros en produits structurés
Encours conseillés
Milliards d’euros